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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-12-23 09:44:11 記者 王怡茹 報導半導體產業寒風刺骨，業界普遍認為，這波庫存調整潮至少會延續到明(2023)年第二季才有機會看到起色，明年首季淡季效應恐較往年更為明顯。面對景氣凜冬，台灣IC封測廠紛紛「勒緊褲帶」，除鼓勵員工休假、不加班外，亦透過優化製程及提升自動化來節省成本，盼能安然度過這波不景氣，靜待下一個春燕來臨。 半導體庫存壓力鍋在今年大炸開，封測廠因交期較短，成為IC設計公司率先砍單的對象。其中，專注在驅動IC、成熟打線封裝業務或是手機等消費性電子占比高的廠商，第二季業績率先倒地，到了第三季連一線廠也失守，旺季效應確定報銷。 邁入第四季，IC設計公司仍持續在與高庫存對抗，並陸續調整在晶圓廠的投片量，在晶圓產出量下滑之下，封測業稼動率不容樂觀，業界預期，全體封測供應鏈都將跟隨景氣一路淡到2023年上半年，依個別公司狀態不同，最快第二季看到小幅回升。 有傳統封測廠表示，目前「Wafer Bank」 (晶圓銀行、晶圓存貨)已超出負荷，幾乎沒有訂單能見度可言，僅有一些由聖誕節、新年假期所帶來的一些急單「小確幸。」從應用端來看，除了消費性IC需求持續低迷外，就連先前相對強勁的車用、工控訂單也都看到了放緩的跡象。 在高庫存、低需求及經濟下行陰影疊加之下，各大封測廠也都保守看待明年的營運動能，並將精簡開支視為首要任務。相較於海外大廠二話不說的揮刀砍人力，目前台灣封測業者多採取鼓勵員工排休、不加班的方式來因應，但也有部分廠商凍結人事。 一位封測主管私下表示，台灣的公司文化相對國際廠商「重情」，因此遇到景氣低潮也不會隨意裁員。再者，封測業屬勞力密集產業，這幾年因晶圓代工大廠的磁吸效應，已不好招募員工，若這時候削減人力，未來景氣復甦時，恐怕更難把人找回來。 除了控管人力成本外，該名主管指出，公司也會同步往優化製程及提升自動化方向著手，像是凸塊(Bumping)製程自動化程度高，可以用一些設備替代人力。另外，因原物料價格仍處於高檔水準，也會持續與供應商、客戶協商，降低原料成本壓力。 整體來看，全球經濟衰退陰霾籠罩下，這波淡季效應恐怕比往年更為顯著，封測代將持續面對稼動率、價格的保衛戰。不過，以長期來看，封測業者依然看好，各種新應用將促使終端產品半導體含量持續增加，待庫存調整結束，產業榮景有望再起，這段陣痛期只能勒緊褲帶、求穩為上，靜盼否極泰來的那一天。 (首圖：MoneyDJ理財網攝)

新聞02

© Reuters. 國元國際：維持九毛九(09922)“買入”評級 目標價24.8港元 智通財經APP獲悉，國元國際發布研究報告稱，維持九毛九(09922)“買入”評級，2H22年經營業績承受較大壓力;23年公司將受益于線下客流回暖，同店銷售的持續複蘇，考慮到複蘇預期下板塊估值中樞企穩回升，目標價24.8港元，對應23/24年46/31倍PE，看好公司穩健的經營管理風格，以及對新品牌的孵化及運營能力。 報告主要觀點如下： 預期年底太二門店數約達450家，23年堅持穩健擴張策略： 截至22年底，預期太二已開業門店數約450家，同時有13家門店處于已完成裝修待開業狀態。因疫情反複及管控調整，公司不但開店節奏略受影響，門店恢複亦受擾動，10-12月，太二同店收入分別恢複至21年同期的76%/78%/68%。23年在消費複蘇的預期下，公司堅持穩健的擴張策略，全年計劃開店120家;其中大陸以外地區預期開店15家，拓展提速。 慫火鍋品牌勢能持續提升，其他品牌在調整中前行： 預期22年慫火鍋新開店18家，年底門店數達至27家，開店目標超額完成。鑒于品牌勢能持續提升，預期23年慫火鍋將新開25家門店，繼續驗證門店模型、確立品牌勢能。截至22年底，九毛九及賴美麗烤魚門店數分別爲76家/2家，以家庭客爲目標客群的九毛九以及處于品牌初創階段的賴美麗23年將繼續秉承謹慎的開店策略，擇機擴張。

新聞03

浙商證券：維持安踏體育(02020)“買入”評級 期待今年複蘇彈性獻驚喜 智通財經APP獲悉，浙商證券發布研究報告稱，維持安踏體育(02020)“買入”評級，元旦假期後受益客流回升及春節提前，零售實現亮麗增長，23Q1整體來看預計景氣度還在恢複階段，但對23Q2開始流水蓬勃增長抱有信心，預計2022-24年歸母淨利72/93/107億元。 報告中稱，公司作爲中國第一的運動品集團公司的核心壁壘依然顯著，看好長期安踏品牌在産品力提升及奧運資源催化下繼續推進贏領計劃，FILA保持高零售運營質量同時穩健增長，DESCENTE、KOLON、 Arc'teryx爲代表的戶外細分領域領頭品牌高速發展。

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